2.6.2 数据分析场景：让 AI 做出有价值的分析
数据分析的 JTBD 本质
很多人以为数据分析就是「做几张图表」。但如果你用 JTBD 思维来看，数据分析真正要完成的任务是：
帮助某个人回答某个业务问题，从而做出更好的决策。
| 表面需求 | JTBD 视角的真实任务 |
|---|---|
| 做一份销售报表 | 帮老板判断「Q3业绩是否达标」 |
| 分析用户行为数据 | 帮产品经理决定「下一版优先做什么功能」 |
| 统计问卷结果 | 帮市场部判断「用户对新品的接受度」 |
如果你不知道分析要回答什么问题，AI 生成的图表再漂亮也没用。
思维工具在数据分析中的应用
| 思维工具 | 在数据分析中要问的问题 |
|---|---|
| JTBD思维 | 这个分析要回答什么业务问题？谁会用这个分析做什么决策？ |
| 逆向思维 | 什么会让这个分析没有价值？数据质量有问题？选错了指标？图表看不懂？ |
| 减法思维 | 最核心的 1-3 个问题是什么？不要做 20 张图，先回答最重要的问题 |
| 故事思维 | 看这个分析的人是谁？他们的背景是什么？用什么表达方式他们最容易理解？ |
| 灵魂三问 | 谁要看？他们关心什么？为什么我的分析能帮到他们？ |
常见误区：「图表越多越专业」
❌ 错误做法：
帮我分析这份销售数据，做成图表AI 可能会生成 15 张图表：柱状图、折线图、饼图、热力图……
问题是：
- 你不知道该看哪张
- 老板问「所以结论是什么」，你答不上来
- 做了很多工作，但没有回答任何业务问题
✅ 正确做法：
先想清楚要回答什么问题，再让 AI 帮你分析。
数据分析需求描述模板
在开始分析之前，先填写这个模板：
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## 分析背景
- 我的角色：[你在公司的职位/角色]
- 分析目的：[这个分析要支持什么决策]
- 汇报对象：[谁会看这个分析]
- 使用场景：[在什么会议/报告中使用]
## 核心问题
这个分析要回答的核心问题是：
[用一句话描述，如「Q3业绩下滑的主要原因是什么」]
## 数据说明
- 数据来源：[Excel/数据库/问卷/等]
- 数据范围：[时间范围、样本量等]
- 关键字段：[列出最重要的几个字段]
## 输出要求
- 图表数量：[建议 3-5 张，聚焦核心问题]
- 图表类型偏好：[柱状图/折线图/等，可选]
- 结论格式：[每张图配一句结论 / 最后给总结 / 等]
## 数据文件
[上传你的数据]实战案例：Q3 销售分析
场景
小李是一家电商公司的销售运营，老板下周要向 CEO 汇报 Q3 业绩。老板让小李「分析一下为什么 Q3 比 Q2 下滑了」。
小李的思考过程
| 思维工具 | 小李的思考 |
|---|---|
| JTBD思维 | 老板要向 CEO 汇报，他需要的是「原因解释」而不是「数据罗列」 |
| 逆向思维 | 如果我只说「下滑了 15%」但不说原因，老板在 CEO 面前会很尴尬 |
| 减法思维 | 核心问题就一个：下滑的主要原因是什么。其他都是辅助 |
| 故事思维 | CEO 时间宝贵，5 分钟内要讲清楚，图表要简洁明了 |
| 灵魂三问 | 老板 → 想知道原因 → 我的分析能给出可能的原因假设 |
小李给 AI 的 Prompt
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## 分析背景
- 我的角色：电商公司销售运营
- 分析目的：帮老板向CEO解释Q3业绩下滑原因
- 汇报对象：老板（他会转述给CEO）
- 使用场景：下周的高管周会，老板有5分钟汇报时间
## 核心问题
Q3销售额比Q2下滑了，主要原因是什么？
## 需要的分析
1. 整体对比：Q3 vs Q2 的总销售额，确认下滑幅度
2. 拆分分析：按产品线/区域/客户类型拆分，找到下滑最严重的部分
3. 原因探索：是客单价下降？还是订单量下降？还是某个大客户流失？
## 输出要求
- 3-5张清晰的图表
- 每张图表配一句话结论
- 最后给出 2-3 个可能的原因假设（不需要100%确定，给方向就行）
## 数据说明
- 数据是Q2和Q3的销售明细
- 包含字段：日期、产品线、区域、客户名、订单金额
- 共约5000条记录
## 数据文件
[上传Excel]AI 会给出什么
基于这样清晰的需求描述，AI 可能会：
- 生成 Q3 vs Q2 的总销售额对比图，标注下滑 15%
- 按产品线拆分的柱状图，发现「家电品类」下滑最严重（-30%）
- 进一步分析家电品类，发现是「订单量」下降而非「客单价」下降
- 给出假设：可能是夏季促销力度不够 / 竞品有大促活动 / 某款主力产品缺货
这样的分析老板拿到就能直接用。
进阶场景：问卷数据分析
问卷分析和销售分析的思路相同，但有一些特殊注意点：
| 注意点 | 说明 |
|---|---|
| 样本量 | 要说明「共收集 X 份有效问卷」，让结论有依据 |
| 交叉分析 | 不只看总体，还要看「不同人群的差异」 |
| 开放题 | 文字回答要做关键词提取或情感分析 |
问卷分析 Prompt 示例
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## 分析背景
- 我的角色：市场部实习生
- 分析目的：了解用户对新产品概念的接受度
- 汇报对象：市场总监
- 使用场景：新品立项会议
## 核心问题
1. 用户对新产品的整体接受度如何？（看购买意愿评分）
2. 不同年龄段的用户，态度有什么差异？
3. 用户最担心的问题是什么？（从开放题中提取）
## 数据说明
- 问卷共 20 题，包含单选、多选、评分题、开放题
- 有效样本 326 份
- 关键字段：年龄、性别、购买意愿（1-5分）、担心的问题（开放题）
## 输出要求
- 关键指标用大字展示（如「平均购买意愿 3.8 分」）
- 交叉分析用分组柱状图
- 开放题用词云或关键词列表
## 数据文件
[上传Excel]数据分析自检清单
在把分析结果发出去之前，检查这几点：
- [ ] 我能用一句话说清楚「这个分析回答了什么问题」吗？
- [ ] 看这个分析的人，能在 30 秒内抓到重点吗？
- [ ] 每张图表都有明确的结论，而不只是展示数据吗？
- [ ] 我有没有做太多图表，导致重点被淹没？
- [ ] 我的分析能帮对方做出决策吗？还是只是「展示了数据」？
核心要点
✓ 数据分析的本质是「回答业务问题」，而不是「做漂亮的图表」
✓ 开始分析之前，先用灵魂三问确认：谁要看？他们想知道什么？
✓ 图表贵精不贵多，3-5 张聚焦核心问题的图表，比 20 张散乱的图表有价值得多